Permissões: Prospect / Lead
- Criar: Permite ao usuário deste grupo acessar a tela de visualização de prospects e inserir um novo registro. Também possibilita inserir este registro diretamente através da tela de proposta;
- Alterar: Habilita o usuário deste grupo a editar um prospect já cadastrado. Esta ação depende da combinação dos demais parâmetros descritos abaixo;
- Excluir: Permite ao usuário deste grupo excluir o registro de um prospect, de acordo com a combinação dos demais parâmetros descritos abaixo;
- Visualizar banco de prospects: Permite ao usuário visualizar e manipular, conforme a combinação de outros parâmetros, os registros de prospects que estão no "banco de compradores" e "banco de não compradores";
- Visualizar todos os prospects: Permite aos usuários deste grupo visualizar todos os prospects, conforme combinação dos demais parâmetros abaixo. Geralmente indicada para administradores e gestores da incorporadora;
- Pode visualizar prospects dos subordinados: Permite aos usuários deste grupo visualizar os prospects de seus subordinados, com base na sua posição hierárquica. Geralmente indicada para administradores de imobiliárias, chefes dos corretores, entre outros;
- Editar prospects de outros usuários: Permite aos usuários deste grupo editar prospects de outros usuários. Geralmente indicada para gestores da incorporadora e analistas financeiros;
- Vincular prospect ao corretor (ao criar): Ao cadastrar um novo prospect, o mesmo será associado ao usuário que está realizando esta ação. Depois, outro usuário com permissão adequada poderá associar este registro a um outro corretor;
- Vincular prospect ao corretor (ao editar): Ao editar um prospect, o mesmo será associado ao usuário que está realizando esta ação. Essa opção tem dependência direta com a parametrização do Papel Exercido de Corretor;
- Acessa apenas a aba de cadastro básico: Permite acesso apenas ao cadastro de dados básicos dos prospects, aba Dados Básicos. Indicada para controle mais rigoroso em relação às demais informações e ao acesso aos dados dos prospects;
- Permite editar SDR: Permite que os usuários deste grupo possam editar o SDR associando-o ou alterando-o, ao cadastrar ou editar um prospect. Esta opção é mais voltada para administradores;
- Vincular prospect ao SDR ao salvar: Ao editar um Prospect, o usuário que tenha o Papel Exercido de SDR será associado automaticamente a ele.
- Pode visualizar prospect sem corretor: Ao ativar este parâmetro, o usuário pertencente a este grupo poderá visualizar, na tela de pessoas, os registros que não possuem corretores associados. OBS: Para este parâmetro funcionar, será necessário estar com parâmetro: Visualizar todos os prospects: (desmarcado)
Importante
Visão Leads:
As configurações da visão de leads seguirá as permissões do agrupador prospect em grupo associado aos usuários, caso o grupo permita a visão de funil de leads.
Os Leads que não tiver um usuário como responsável por eles, serão exibidos somente para quem pode ver todos.
Permissões: Proposta
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas