Por meio dessa função, os Papéis que possuem acesso ao CRM, tem acesso às tarefas agendadas.
Por meio do Portlet Resumo de Tarefas, será possível monitorar as tarefas registradas no CRM e a partir desse resumo, será possível: executar tarefas, criar novas tarefas, detalhá-las e consultá-las.
01. Visualizar as informações relacionadas às tarefas.
Nota:
Somente são consideradas as tarefas que compreendem o período parametrizado para este portlet.
Tarefas atrasadas
São as tarefas em que a data de término seja anterior a data atual.
Tarefas para hoje
São as tarefas com data de início igual à data atual.
Próximas tarefas
São as tarefas com data de início posterior à data atual.
Tarefas suspensas
São as tarefas que estão status Suspenso.
Configurar resumo de tarefas
01. Acionar Configurar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Para desativar a atualização automática deve ser inserido o valor zero (0) no campo "Atualização automática". Nesse caso, é necessário que a atualização seja realizada manualmente, por intermédio do botão Atualizar, localizado no canto superior direito da tela.
Período de Abertura
Indica o período que será considerado na seleção das tarefas. As opções disponíveis são:
- Dia;
- Semana;
- Mês;
- Trimestre;
- Semestre;
- Ano.
Ação
Tarefas que podem ser configuradas acionando e movendo horizontalmente as setas localizadas ao lado das tarefas disponíveis.
03. Nas abas Campanha e Objetivo e Responsável, assinalar e adicionar os filtros que serão considerados na apresentação das tarefas.
04. Acionar Aplicar.
Adicionar tarefa
01. Acionar a seta localizada na parte inferior da tela.
02. Acionar Criar Tarefa.
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Registro Tarefas, na qual é possível adicionar tarefas.
Detalhar tarefas
01. Acionar Detalhar.
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Consulta de Tarefas, na qual é possível visualizar os detalhes das tarefas.
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