Complemento de otros derechos de impuestos CFDI 3.3
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||||
Rutina: |
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Parámetro(s): | MV_RETISR, MV_IEPSTRA y MV_IVATRAS | ||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMINA-445 | ||||||||
País(es): | México | ||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||
Tablas utilizadas: | SF1 - Facturas de entrada (NCC) SD1 - Items de facturas de entrada SF2 - Facturas de salida (NF) SD2 - Items de facturas de salida SFB - Impuestos Variables | ||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todas |
Descripción
Se crea el complemento de otros derechos de impuestos locales (p. ej. sobre alojamiento o servicios de hospedaje), retención de impuestos federales (p. ej. IEPS y 5 al millar que dispone el art. 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra pública) para CDFI 3.3 de México.
Importante
Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:
- Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
- Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
- Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
- Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
- El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
- En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionários se efectúe correctamente. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 28/10/2017.
- Haga clic en OK para continuar.
- Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo “SIGAFAT – Facturación” y a continuación la opción de actualización "Complemento de otros derechos de impuestos CFDI 3.3".
- Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este Issue.
- Aplique el patch del Issue.
- LOCXFUNA.PRX
- UPDFATMI.PRW
- En el módulo, SIGAFAT - Facturacion.
- Acceda a Impuestos Variables y configurar los impuestos de Retencion y Trasladado de Otros derechos de Impuestos.
- Acceda a Tipo Entrada y Salida y configurar las TES que seran usadas con los impuetos previamente configurados.
- Configurar los parametros MV_RETISR, MV_IEPSTRA y MV_IVATRAS por medio del Configurador.
- Reemplazar los archivos INI (Fatemex.ini y Fatsmex.ini) con los anexos en el Issue.
Actualizaciones del Compatibilizador
- Creación de SFB_CLASSE en el archivo SX3 – Campos:
- Tabla SFB - Impuestos Variables:
Campo | FB_CLASSE |
Tipo Entrada | Combo |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tp Imp Local |
Descripción | Tipo Impuesto Local |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | T=Traslados Locales;R=Retenciones Locales |
Help | Clasifica el tipo de Impuesto Local que puede ser de Traslado o de Retención |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Procedimiento de Configuración
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
Nombre: | MV_RETISR |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | Ejemplo: ISR|IVR |
Descripción: | Impuestos Retencion de ISR |
Nombre: | MV_IEPSTRA |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | Ejemplo: IPS|EPS |
Descripción: | Impuestos Trasladado de IEPS |
Nombre: | MV_IVATRAS |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | Ejemplo: IVA |
Descripción: | Impuestos Trasladado IVA |
Procedimiento de Utilización
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), grupo Facturación, a través de las rutinas, generar documentos de Facturas, Notas de dedito y Notas de Credito:
- Facturación (MATA467N); registre varias facturas de ventas.
NOTA: Las facturas generadas deben de tener las TES previamente creadas. - Notas de crédito (MATA465N); capture algunas notas de crédito/débito.
NOTA: Las Notas de credito y debito generadas deben de tener las TES previamente creadas.
- Facturación (MATA467N); registre varias facturas de ventas.
En estos procesos son generados los CFDi (archivos xml), sin timbrar.
NOTA: Formato del nodo generado en los XML.
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" version="1.0" TotaldeRetenciones="18.00" TotaldeTraslados="450.00" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/implocalhttp://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="IMPUESTO TRASLADADO" TasadeTraslado="0.300000" Importe="450.00"/>
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="IMPUESTO RETENIDO" TasadeRetencion="0.010000" Importe="18.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
2. Dentro del mismo módulo y grupo seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01).
3. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:
- Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda
- Indicar si se incluyen documentos ya timbrados
- Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado
4. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:
Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente
5. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.
La rutina proporciona opciones para buscar un documento específico, marcar todos, desmarcar todos, invertir las marcas de selección
6. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.
7. El proceso de timbrado termina con exito.
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