Histórico da Página

📲 1. Novidades:

1.1. Oportunidade:

• As inconsistências impeditivas foram removidas da oportunidade, agora é possível editar a oportunidade sem restrições, tanto na versão web quanto na versão mobile;

• Nova configuração no menu de configurações de oportunidade que permite a edição de oportunidades ganhas ou perdidas, sem ser necessário reabri-las;

• Adicionada a coluna origem na tabela de oportunidades. Por padrão, a coluna fica oculta, porém pode ser exibida a partir das configurações da tabela.

1.2. Documentos:

• Adicionado nome do campo ao qual a tag se refere na listagem de tags;

• Adicionados novos agrupadores na listagem de tags, facilitando a busca;

• Padronizadas as tags de oportunidades e documentos.

1.3. Atividade:

• Adicionado o filtro no histórico de atividade. Sendo possível filtrar por históricos de:

- Atividades;

- Anexos;

- Comentários.

• Adicionadas novas permissões de acesso para atividades e plano de ação, sendo possível maior flexibilidade em relação as ações existentes no módulo e em quais perfis de usuário podem executá-las;

• Atividades em atraso agora tem sua data final destacada em vermelho na listagem, assim como na oportunidade;

• Adicionada a coluna origem na tabela de atividades. Por padrão, a coluna fica oculta, porém pode ser exibida a partir das configurações da tabela.

1.4. Contas:

• Foram adicionados os campos cargo e departamento ao adicionar um contato através da tela de informações de cliente ou lead, no mobile na web;

• Adicionados os atributos cargo e departamento nas informações dos contatos selecionados, na tela de informações de cliente e lead, tanto no mobile quanto na web;

• Na listagem de contatos da web foram adicionados os campos conta, e-mail e telefone principal, tanto na versão mobile quanto na versão web;

• As opções de tipos de e-mail da web foram redefinidas para pessoal, profissional ou outro. O tipo profissional, vem selecionado por padrão, tanto na web quanto no mobile;

• A validação de duplicidade, agora, só validará entre os cadastros ativos;

• Na listagem de clientes e leads do mobile e da web foram adicionados os campos grupos, documento de Identificação e ramos de atividade;

• Na pesquisa de leads, na versão web, foi implementado a opção de filtrar por leads adicionados e não adicionados;

• Agora, na versão web e na versão mobile, é possível pesquisar um CEP e o sistema retornará o endereço atribuído a ele;

• Adicionado, no resumo do cliente do mobile, uma seção com os endereços cadastrados. Ao clicar, o usuário é redirecionado à navegação com GPS;

• Padronizado, conforme na web, as telas do mobile de cliente, lead e contato;

• Implementada validação de inscrição estadual na versão mobile;

• Agora é possível utilizar a pesquisa de leads na versão mobile, se estiver conectado à internet;

• Ao clicar num ícone de e-mail, o tipo de conta será preenchido com as informações da respectiva conta que surgiu a ação.

1.5. Equipes:

• Melhorado a paginação de clientes: antes era visto 25 clientes a cada rolar de página, agora são vistos 100.

1.6. Segmentação:

• Alterado o campo WhatsApp para tipo de telefone. Agora, é possível segmentar entre os tipos: casa, celular, fax, outro, trabalho e WhatsApp.

1.7. Usuário:

• Agora é possível:

- Informar o código do usuário em seu formulário;

- Pesquisar os usuários pelo código na listagem.

1.8. Vendas:

• Revisamos o fluxo de cálculo de imposto com o Protheus, adicionando o valor do frete e tipo de frete no cálculo dos impostos;

• Um novo motor de descontos foi construído, permitindo que você faça campanhas de venda, crie políticas comerciais e expanda a sua capacidade de negociação no MasterCRM.

1.9. Workflow:

• Adicionamos o pedido de venda no workflow. Agora é possível criar ações de envio de e-mails, notificações e até criar atividades para eventos de pedido:

1.10. App Builder:

• Agora é possível visualizar os itens selecionados nos campos que permitem a seleção de mais de um registro:

• Personalize a aba de resumo do pedido, inserindo as informações personalizada na seção informações personalizadas: 

• Organize os campos de seus formulários agrupando informações relacionadas em uma mesma seção:

• Agora é possível popular campos de formulários standards com informações de requisições via ação de um botão:

🧰 2. Correções:

2.1. Oportunidade:

• Ajuste na máscara do campo "preço de venda" ao exportar a listagem de oportunidades para .xls ou .csv.

2.2. Documentos:

• Tags ${opportunity.products[].recurrent-value}$, ${opportunity.products[].recurrent-value(mask)}$,  ${opportunity.services[].recurrent-value}$ e ${opportunity.services[].recurrent-value(mask)}$ ajustadas para retornar apenas o preço de venda do item multiplicado por sua quantidade.

2.3. Contas:

• Corrigido erro ao buscar por conta dentro de um contato.

2.4. Equipes:

• Corrigido erro ao remover clientes da equipe.

2.5. Segmentação:

• Corrigido erros de internacionalização.

2.6. Vendas:

• Corrigimos o rateio do valor do frete entre os itens do pedido no cálculo dos impostos.

🧰 3. Itens depreciados:

3.1. Documentos:

• Removidas as tags referentes a serviços que não geram documentos.

3.2. Vendas:

• Removemos a possibilidade de calcular o imposto através do item, para que o valor do rateio de frete não fique inconsistente após o cálculo dos impostos.

📲 1. Novidades:

1.1. Geral:

• Sua preferência de visualização do menu (expandido ou recolhido) agora fica salva na aplicação.

1.2. Documentos:

• Agora é possível enviar documentos a partir da nova integração com a ferramenta DocuSign;

• Foram adicionadas novas tags de oportunidade para clientes, leads, contatos e responsáveis.

1.3. Plano de ação:

• Crie sequências para cada responsável com base nas atividades vinculadas ao plano, ordenando-as de acordo com o melhor trajeto no mapa. Para adicionar uma atividade na sequências, basta que a atividade tenha os dados de local preenchidos e esteja vinculada ao plano desejado;

• Foi criado um novo botão na lista de contas que permite adicionar uma atividade completa a partir de uma conta no plano de ação.

1.4. Contas:

• Implementada a aba documentos em cliente/lead que permite visualizar os documentos gerados a partir de oportunidades e pedidos de venda, na web;

• Implementada a aba hierarquia de contas em cliente com objetivo de permitir definir relacionamento hierárquico entre contas, na versão web.

1.5. Equipes:

• Implementada alteração em massa de clientes de uma carteira.

1.6. Marketplace:

• Implementada a integração com a ferramenta DocuSign, uma nova forma de enviar documentos para assinatura digital por meio do MasterCRM;

• Adicionado um mapeamento de atributos para definir para onde vão as informações vindas da RD Station.

1.7. Vendas:

• Uma nova experiência foi pensada para as ordens de venda, mais fluída e mais intuitiva. Veja mais informações sobre revisão da experiência web;

• Começamos a validar o limite de crédito disponível do cliente ao finalizar uma ordem de vendas, bloqueando quando não há limite disponível;

• Possui histórico de vendas para um determinado cliente? Agora, com a informação na palma da mão, é possível adicionar a média de compras deste cliente na ordem de vendas;

1.8. Financeiro:

• Adicionamos o status do título financeiro e a data de pagamento do título para que você controle os títulos financeiros dos seus clientes;

• Agora é possível pesquisar os títulos dos seus clientes por código do cliente, documentos de identificação e nome fantasia do cliente.

1.9. Workflow:

• Notificações disparadas pelo workflow, agora exibem informações para ajudar na identificação dos registros, além de permitir acessá-los ao clicar na notificação:

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• Otimizamos as mensagens de e-mail para exibir informações de identificação do registro, além do link para acessá-las diretamente:

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1.10. App Builder:

• Agora é possível criar lista de opções estáticas de forma facilitada dentro do cadastro do objeto, selecionando o novo tipo de atributo "Lista de opções":

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🧰 2. Correções:

2.1. Oportunidade:

• Correção para exibir o valor "0" no campo "Valor total" da listagem em oportunidades sem valor;

• Correção do erro onde não era possível salvar item. 

2.2. Atividade:

• Correção da ordenação pelo clique na coluna relacionado a na listagem de atividades;

• Correção do filtro origem e não igual de atividades;

• Correção do erro com o qual não era possível concluir e clonar quando havia permissão de criação de atividade;

• Correção no histórico de atividades clonadas onde a origem vinha com valor unknown.

2.3. Plano de ação:

• Correção do corte de tela quando o plano possuía atividades vinculadas.

2.4. Contas:

• Adequado mensagem de confirmação para converter lead em cliente, na versão web;

• Corrigido problema de atividades não filtradas dentro de cliente/lead, no mobile;

• Corrigido problema de identificação de cidade sem acento ao fazer pesquisa de CNPJ, na versão web.