CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Listagem de Ciclos Orçamentários
4. Tela Abertura de Ciclo Orçamentário e Configuração Etapas do Ciclo

01. VISÃO GERAL

A tela apresenta a lista dos ciclos orçamentários existentes e seus respectivos status, possibilitando a visualização das informações que compõem cada ciclo, edição, fechamento e reativação de um ciclo já encerrado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O ciclo orçamentário é a informação principal do produto e dá origem a todos os demais processos do sistema.

03. TELA LISTAGEM DE CICLOS ORÇAMENTÁRIOS

São apresentados todos os ciclos orçamentários em ordem decrescente de datas, conforme períodos dos ciclos e das empresas do grupo de empresas do contexto selecionado no topo da tela.

É possível localizar na listagem um ciclo orçamentário através da pesquisa pelo nome do ciclo.

A pesquisa ocorre instantaneamente, ou seja, a medida que é informada uma letra ou palavra a listagem apresenta os ciclos que contém informação digitada.

A medida que é selecionado um grupo de empresa no contexto, a lista de ciclos é alterada e apresentados os ciclos orçamentários pertencente ao grupo de empresas selecionado.

Para a linha do tempo do ciclo orçamentário é considerado a data do servidor pra validar se as etapas estão com o status "aberto" ou "fechado" sendo possível acompanhar a data início e fim da etapa.

AÇÕES DA TELA:

Através do botão "Ações" é possível efetuar as seguintes ações: 

• Visualizar: detalha informações do ciclo selecionado, sendo possível seguir para edição dos dados.
• Duplicar: permite duplicar as informações do ciclo, reaproveitando suas informações para a criação de novo ciclo orçamentário.
  • Esta ação duplica etapas, pacotes e suas respectivas contas contábeis;
  • O novo ciclo duplicado é criado com status = "em construção";
  • A duplicação copia todas as informações do ciclo origem para o novo ciclo que está sendo cadastrado, permitindo editar as etapas copiadas durante a duplicação do ciclo e a edição das contas contábeis junto aos pacotes depois de finalizado o cadastro do novo ciclo.
• Gerar Forecast : Permite o usuário vincular o ciclo do tipo "Orçamento" a um do tipo "Forecast" 
• Editar: permite alterar os dados tanto do ciclo quanto das etapas pertencentes ao ciclo selecionado.
• Excluir: exclui o ciclo orçamentário selecionado, será apresentada mensagem questionando a exclusão, pois este processo é irreversível.
• Fechar ciclo: fecha o ciclo (opção disponível semente para ciclos que já passaram por todas as etapas e período orçamentário ou foi reativado).
• Reativar:  reabre para ajustes um ciclo orçamentário já fechado (opção disponível somente para ciclos fechados).
• Tornar corrente: altera o status do ciclo para "ciclo corrente", indicando que o ciclo está pronto para liberação. Esta ação é disponibilizada somente para ciclos com status "em construção".

Através do botão "Não Liberado / Liberado" o ciclo é ativado como ciclo vigente para o grupo de empresas selecionado.

• Um ciclo orçamentário sempre apresentará apenas um ciclo do tipo "Orçamento" e um do tipo "Forecast" vigente, isto se faz necessário para os comparativos de valores, para quando a empresa possuir   ciclos com mais de um ciclo tipo "Forecast" no período, indicando assim qual o ciclo vigente do período.
• O botão somente ficará habilitado para ciclos com status "ciclo corrente" e uma vez o ciclo setado como "Liberado" não é mais possível retornar para "Não Liberado".

  STATUS DO CICLO ORÇAMENTÁRIO:

Cada ciclo orçamentário apresenta um status, que é controlado automaticamente conforme sua evolução:

• Ciclo em construção: ciclo acabou de ser criado ou ainda está sob responsabilidade do planejamento, ou seja, não foi liberado para as áreas para execução orçamentária pelos gestores orçamentários.
• Ciclo corrente: ciclo já passou pela fase de planejamento (construção) e foi liberado através da ação "tornar corrente".
• Ciclo fechado: ciclo já passou por todas as etapas do processo orçamentário, até a aprovação final da empresa e, através de uma ação consciente do responsável pelo Planejamento, foi fechado.
  • No status fechado, o ciclo orçamentário fica totalmente bloqueado para edição, permitindo apenas a visualização das informações.
  • É possível reativar um ciclo fechado, a reabertura retorna o ciclo para o status "em construção", retornando para o planejamento ajustar as informações necessárias.

 04. TELA ABERTURA DE CICLO ORÇAMENTÁRIO

Tela onde será incluído o ciclo orçamentário da empresa e suas respectivas etapas.

O cadastro de ciclo orçamentário é por grupo de empresas, ou seja, é necessário selecionar no contexto o grupo de empresas desejado para o cadastro do ciclo.

Campos da tela e ações relacionadas

  Observações:

• Sobre as etapas:
  • não são obrigatórias, o ciclo pode ser incluído sem o relacionamento das etapas.
  • não podem se repetidas para o mesmo período de datas dentro do mesmo ciclo orçamentário.
• O cadastro de ciclo orçamentário é por Grupo de empresas, portanto, é possível cadastrar ciclos com o mesmo nome, desde que para grupos de empresas diferentes.